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Baar-Zug, Schweiz, 17. Dezember 2014

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, hat für seine Kunden eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Dynacast International unterzeichnet. Der Unternehmenswert beläuft sich auf USD 1.1 Mrd. und der Abschluss der Transaktion wird für Februar 2015 erwartet.

Dynacast International wurde vor fast 80 Jahren gegründet und ist ein globaler Hersteller von kleinen, hochkomplexen Metallkomponenten. Das Unternehmen verwendet eigens entwickelte Präzisions-Druckgussverfahren und Metall-Spritzgussverfahren für die Herstellung von kundenspezifischen Grossserien-komponenten in komplexen Formen mit geringen Toleranzgrenzen. Der Hauptsitz von Dynacast liegt in Charlotte, North Carolina, USA. Insgesamt unterhält das Unternehmen weltweit 23 Produktionsanlagen in 16 Ländern, die eine breit diversifizierte Kundenbasis bedienen, unter anderem führende Grossunternehmen der Industrien Automobil, Telekommunikation, EDV, Unterhaltungselektronik und Gesundheitswesen.

Partners Group übernimmt das Unternehmen von Finanzinvestoren zusammen mit Kenner & Company, einem bestehenden Anteilseigner, sowie der Geschäftsführung von Dynacast, die beide weiterhin einen signifikanten Anteil an dem Unternehmen halten werden. Nach Abschluss der Transaktion werden Partners Group und Kenner & Company eng mit der Geschäftsleitung von Dynacast zusammenarbeiten, um das Unternehmen in der nächsten Phase seiner globalen Wachstumsstrategie zu unterstützen.

Simon Newman, Chief Executive Officer von Dynacast, kommentiert: „Dynacast hat eine lange und ereignisreiche Geschichte, in der wir unsere eigens entwickelten Fertigungstechnologien und Werkzeuge, sowie die innovativen Designprozesse zur schnellen, wiederholbaren und präzisen Herstellung hochkomplexer Metallkomponenten kontinuierlich weiterentwickelt haben, um einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Durch die Investition unter der Leitung von Partners Group haben wir sowohl die strategische als auch finanzielle Unterstützung, um mit unserem Unternehmen in die nächste Wachstumsphase aufzubrechen.“

Joel Schwartz, Managing Director bei Partners Group in New York, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Simon und dem Rest der Geschäftsleitung von Dynacast in der nächsten Entwicklungsphase des Unternehmens. Dynacast hat bereits eine stark differenzierte Position als globaler Lieferant im Markt für Präzisionsmetallkomponenten und wir sehen attraktives Potenzial für weitere Expansion. Wir sind davon überzeugt, dass unsere globale Plattform und unser breites Industrienetzwerk uns zum idealen Partner machen, um die Geschäftsleitung bei der Umsetzung ihrer Visionen für das Geschäft zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf Akquisitionen und den Ausbau des integrierten, weltweiten Ansatzes des Unternehmens.“

Die Transaktion besitzt eine vollumfänglich zugesagte Finanzierung von J.P. Morgan Chase & Co., Barclays PLC und Macquarie Capital und unterliegt der Zustimmung der Regulierung sowie bestimmten Abschlusskonditionen. Partners Group wird im Rahmen der Transaktion von J.P. Morgan Chase & Co., Barclays PLC, Macquarie Capital, Goodwin Procter LLP und KPMG LLP beraten.

Morgan Stanley & Co. LLC diente Dynacast als exklusiver Finanzberater während Hunton & Williams LLP und Davis Polk & Wardwell LLP als Rechtsberater tätig waren.