Investitionsansatz
Die Kombination aus globaler Reichweite und lokaler Präsenz sowie ein fundiertes Fachwissen im Privatmarktsegment ermöglichen uns einen erfolgreichen Umgang mit Branchenführern und Unternehmern in sämtlichen wichtigen Märkten. Mit unserem langfristigen Investitionsansatz schaffen wir Mehrwert durch Expansion und operative Verbesserungen.
Unser Investitionsansatz umfasst die Bereiche Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure und legt den Fokus auf qualitativ hochwertige Anlagen mit Wachstums- und Entwicklungspotenzial. Wir generieren diese Anlagemöglichkeiten proaktiv aus verschiedenen Märkten mit Hilfe unserer lokalen Teams sowie unseres umfangreichen Netzwerks aus Unternehmern, Branchenexperten und Managern von Privatmarktanlagen.
Zur Einschätzung unserer global verfügbaren Anlagemöglichkeiten identifizieren wir diejenigen Bereiche mit dem grössten Renditepotenzial im aktuellen Marktumfeld und definieren die Sektoren, Regionen und Strategien, die im Vergleich zu anderen Segmenten voraussichtlich eine bessere Wertentwicklung erzielen.
Die Kombination aus globaler Top-down-Einschätzung mit der Fähigkeit zur Identifikation und Entwicklung der vielversprechendsten Investitionen in den regionalen Märkten bildet seit über zwei Jahrzehnten den Grundstein für unsere Überrendite.
Investitionen
Wir verfolgen in sämtlichen Anlageklassen der Privatmärkte einen global integrierten Investitionsansatz, der es uns ermöglicht flexible Portfolios zusammenzustellen, die ihre Anlagestrategie im Falle wechselnder Marktbedingungen anpassen können. Unser Investitionsansatz umfasst drei Anlagestrategien: Direkt-, Sekundär- und integrierte Investitionen.
Wir investieren in attraktive Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturprojekte mit hohem Entwicklungspotenzial. Wertschöpfung hat für uns Priorität und deshalb arbeiten wir über die gesamte Laufzeit unserer Investitionen eng mit Geschäftsleitung und Unternehmenspartnern zusammen. Unsere Investmentexperten werden dabei von unserem Team aus engagierten Branchenexperten unterstützt, die ihre fundierte Kenntnis für die Identifikation von Wertschöpfungsmöglichkeiten nutzen.
Am Sekundärmarkt erwerben wir hochwertige Unternehmen oder Anlageportfolios, sowie unterbewertete Anlagen mit signifikantem Wertsteigerungspotenzial. Durch unsere langjährige Erfahrung als Sekundärmarktinvestor verfügen wir über ein tiefgreifendes Verständnis dieses komplexen und kompetitiven globalen Marktes, welches es uns erlaubt, proprietäre Akquisitionen zu identifizieren und unseren Geschäftspartnern innovative, schnelle Lösungen zu bieten.
Wir ergänzen unsere Direkt- und Sekundärinvestitionen mit Kapitalzusagen an ausgewählte Manager der Privatmarktbranche. Durch eine flexible Kombination dieser drei Anlagestrategien können wir von Konjunkturzyklen profitieren und diversifizierte, globale Privatmarktportfolios aufbauen. Das haben wir seit unserer Gründung getan und damit über Konjunkturzyklen hinweg Überrenditen für unsere Kunden erwirtschaftet.