ニュース・リリース
パートナーズ・グループ、米国大手デジタル技術サービス会社のグローバルロジックを日立製作所に売却
世界的なプライベート・マーケットの投資運用会社であるパートナーズ・グループは、大手デジタル技術サービス会社であるGlobalLogic（以下、「当社」）のジョイント・リード持分を、投資家の皆さまに代わり日本のコングロマリットである株式会社日立製作所（以下、「日立」）に売却することで合意しました。取引価格は、企業価値ベースで95億米ドルとなりました。
2018年、パートナーズ・グループは、エクイティパートナーであるカナダ年金制度投資委員会（以下、CPPインベストメンツ）と共に、GlobalLogicの45%持分を企業価値20億米ドルで取得しました。パートナーズ・グループとCPPインベストメンツは、この取引により全持分を売却予定です。
2000年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社を置くGlobalLogicは、デザイン主導のデジタル・エンジニアリングサービスの大手であり、世界中の企業やテクノロジー・ディスラプターのために次世代のソフトウェア・プラットフォームを開発しています。当社は、2万人以上のプロフェッショナルやその他の人材を擁し、4大陸にまたがる30のエンジニアリング・センターと8つのデザインスタジオで活動しています。GlobalLogicは、新型コロナウイルス感染拡大の際に加速した変革トレンドであるデジタル移行を先導する上で重要な役割を果たしており、より効率的で持続可能な社会の実現に貢献しています。GlobalLogicのサービスは、業界でも最高クラスのデザインの専門知識、エンジニアリング、データに基づく洞察力を組み合わせて、顧客のデジタル化を加速します。
過去3年間、パートナーズ・グループはGlobalLogicで起業家的なガバナンスアプローチを用いて、いくつかの変革的な価値創造イニシアチブの実施を支援し、会社の力強い成長を推進してきました。主な取り組みとしては、有名ブランドを含むトップアカウントの規模を拡大し、プライベート・エクイティに特化した販売チャネルの開発など、特定の顧客セグメントにより的を絞った販売戦略を導入しました。顧客ベースの増加と需要の高まりにより、パートナーズ・グループによる投資以来、GlobalLogicはソフトウェア・デザイナー、エンジニア、データ・エキスパートを7,000人以上追加採用しています。パートナーズ・グループとCPPインベストメンツの投資下で、GlobalLogicは欧州での3件を含む4件の戦略的買収を完了し、事業に大きな価値を付加しました。さらに、パートナーズ・グループは、ESG（環境・社会・ガバナンス）イニシアチブへの注力を強化し、今後のESG戦略の精緻化と実施に焦点を当てたESG専門部門の設立を支援しました。
パートナーズ・グループの共同創業者で取締役のDr. Marcel Erniは、次のように述べています。「GlobalLogicは、デジタル移行の最前線にいる顧客にサービスを提供し、提供するサービスの再構築を行い、ビジネスモデルを適応させ、消費者との関わり方を変えることを支援しています。デジタル化は、パートナーズ・グループが注力している3つの投資ギガテーマのうちの1つで、世界中の産業に変化をもたらしています。GlobalLogicは、パートナーズ・グループが変革をもたらす投資を通じて投資家の皆さまに持続可能なリターンを提供する方法を示す、エキサイティングな成功事例です。CPPインベストメンツとGlobalLogicの経営陣とのパートナーシップにより、同社の急速な成長を支援し、市場リーダーとしての地位を確立することができたのは喜ばしいことです。」
GlobalLogicの最高経営責任者であるShashank Samantは、次のように述べています。「パートナーズ・グループとCPPインベストメンツとのパートナーシップの過程で、GlobalLogicは中核市場で力強い成長を遂げ、新たな地域での足場を確保しました。パートナーズ・グループとCPPインベストメンツのグローバル・プラットフォームとオペレーションの専門知識は、非常に価値のあるリソースとなっています。パートナーズ・グループとCPPインベストメンツのグローバル・プラットフォームとオペレーションの専門知識は、当社の拡大計画を策定し実行する上で非常に重要でした。私たちは、パートナーズ・グループとCPPインベストメンツの長年にわたる努力とパートナーシップに感謝するとともに、日立ファミリーの一員として今後も成長していくための体制が整っていると感じています。」
パートナーズ・グループのプライベート・エクイティ部門のシニア・メンバー・オブ・マネジメントであるTodd J. Millerは、次のように付け加えています。「私たちは、GlobalLogicが次の成長段階に入るための強固な基盤を構築し終え、今が投資家の皆さまに代わってエグジットする理想的なタイミングであると考えています。日立は、社会イノベーション、インフラの近代化、デジタル・トランスフォーメーションに注力していることから、すべてのステークホルダーにとって、当社を前進させるための適切な機関投資家パートナーであると確信しています。GlobalLogicは、変革的な市場トレンドの恩恵を受けている事業で価値を構築するだけでなく、今日の経済における新たな事業運営方法への企業の適応を支援することでステークホルダーにポジティブな影響を与え、新型コロナウイルス感染拡大の期間中の成長支援と雇用確保の両方を実現する機会を提供してくれました。この事業と従業員が今後もこの上昇気流に乗っていくことを期待しています。」
Kirkland & Ellis LLPがリーガル・アドバイザーを務め、Goldman Sachs & Co. LLCおよびJ.P. Morgan Securities LLCがフィナンシャル・アドバイザーを務めました。