Investitionsansatz
- Übersicht
- Relative Value-Investitionen
- Wertschöpfung
- Portfoliomanagement
Portfoliomanagement
Das globale Management von Privatmarktanlagen erfordert ein tiefgehendes Verständnis der Privatmärkte. Während unsere Investitionsausschüsse Entscheidungen über Investitionen treffen, ist unser Portfolio- und Risikomanagement-Team für die Zusammensetzung und Anpassung unserer diversifizierten Privatmarktportfolios während ihrer Laufzeit verantwortlich. Das Team bildet die Basis dafür, dass Portfolios die Anforderungen der Investoren erfüllen und attraktive Renditen erzielen.
Die Überlegungen, die in den Aufbau von Privatmarktportfolios einfliessen, sind vielfältig und umfassen unter anderem folgende Aspekte:
- Portfoliostrategie: Wir erstellen massgeschneiderte Privatmarktportfolios indem wir verschiedene Privatmarktstrategien kombinieren, die auf die spezifischen Renditeerwartungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Dieser kundenspezifische Ansatz erlaubt es uns Portfolios zu erstellen, die von Marktkorrekturen profitieren und Diversifikation bieten. Dieser Ansatz erlaubt es gleichzeitig die angestrebte Privatmarktallokation über die gesamte Laufzeit der Investitionsmandate beizubehalten, indem der Investitionsgrad entsprechend gesteuert wird.
- Portfolioimplementierung: Nach und nach erhöhen wir den Investitionsgrad unserer Kundenportfolios und reinvestieren anfallende Ausschüttungen anhand eines vordefinierten Implementierungsplans, der den Investitionshorizont der Investoren widerspiegelt. Dabei investieren wir anhand unseres Relative Value Investitionsansatzes, der die attraktivsten Investitionsmöglichkeiten im jeweiligen Marktumfeld identifiziert.
- Portfolio Dienstleistung: Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette an marktführenden Portfoliodienstleistungen, wie zum Beispiel Portfolioplanung, Vermögensverwaltung, kundenspezifische Berichte, regelmässige Bewertungsverfahren, eine an lokale Anforderungen angepasste Rechnungslegung und übergreifende Portfolioadministration.
- Liquiditätsmanagement: Seit fast zwei Jahrzehnten verwalten wir die Liquidität von Privatmarktportfolios in verschiedensten Strukturen (Limited Partnerships, individuelle Mandatsstrukturen, sowie semi-liquide und offene Fondsstrukturen) und können die Liquidität unserer Kunden effizient verwalten und Kapitalanforderungen für verschiedene Investitionsprogramme vorausschauend planen.
- Risikomanagement: Wir arbeiten mit einem rigorosen Risikomanagmentprozess, sowohl auf qualitativer als auch auf quantitativer Ebene, der einen wesentlichen Beitrag zu unseren Renditen leistet und für umfassende Zufriedenheit auf Seiten der Kunden sorgt. Wir können unsere Prozesse darüber hinaus in die Risikomanagementsysteme der Kunden integrieren.